Upin dan Ipin sangat senang mendengar cerita-cerita dari nenek mereka di rumahnya yang hangat di kampung. Suatu hari, ketika cuaca cerah dan udara segar memenuhi halaman rumah, mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu di sana. Nenek mereka duduk di atas kursi goyang kayu, siap menceritakan kisah lama yang selalu membuat mereka terpukau.